「Can You Teach Your Clients By Using Generative AI?」の記事についてまとめます。
概要
ジェネレーティブAI（生成AI）は、金融アドバイザーが顧客向けの教育資料を作成する際に有用なツールとなる可能性があります。投資家もこの使用方法を好意的に受け止めており、アドバイザーとの関係改善につながると期待しています。
AIを活用した教育資料作成のヒント
- AIに明確な指示を与える
- 具体的な指示がないと、AIは脱線したり、誤った情報を生成したりする可能性があります。
- AIにあなたと顧客層を理解させることが重要です。
- AIに境界線を設定する
- 文章の長さや内容の範囲を指定し、簡潔で理解しやすい情報を生成させます。
- AIにコンテキストを提供する
- AIに金融アドバイザーの役割を想定させ、特定の顧客層向けの資料を作成するよう指示します。
- 顧客がアドバイザーに連絡すべき状況を示す行動喚起を含めます。
- AI出力を編集する
- AIの出力をそのまま使用せず、必ず内容を確認し、誤った情報がないか確認します。
- 自分の言葉遣いやスタイルに合わせて編集し、必要に応じて追加情報を含めます。
結論
生成AIは教育資料作成の「簡単ボタン」ではありませんが、時間を節約するツールとして有効です。AIを使用することで、アドバイザーは顧客との対面時間を増やすことができます。ただし、AIの出力を適切に指示し、編集することが重要です。
参考記事：モーニングスター
